De projectpagina
Op de projectpagina staat alles van één project bij elkaar: de planning, de opmerkingen, de taken, de procedures, de documenten en de projectgegevens. U opent hem door in het projectenoverzicht op een project te klikken.
De kop
Bovenaan staat in kleine letters Project met de naam van de klant, daaronder de naam van het project. Op de regel eronder ziet u de status als gekleurd label, de projectleider met het woord projectleider, de periode van de eerste tot de laatste taak en het aantal procedures en taken, bijvoorbeeld 2 procedures en 19 taken. Heeft het project nog geen taken, dan staat er Nog geen planning. Klik op de status om hem te wijzigen; zie De status van een project.
Rechts in de kop staan drie knoppen:
- Delen: maakt een nieuwe deellink naar de planning; de bestaande staan op het tabblad Communicatie. Zie De planning delen.
- Procedure toevoegen: zie Een procedure toevoegen.
- Meer acties (de drie puntjes), met Projectgegevens bewerken, Kopieer project en Verwijder project. Zie Een project bewerken.
Is het project een concept of offerte, dan staat onder de kop de groene balk Dit project is nog niet gestart met de knop Start het project.
De planning
Onder de kop staat de Planning: de planning van alle procedures en losse taken. Sleep taken om ze te verschuiven en dubbelklik op een taak voor details. Met Volledig scherm krijgt u meer ruimte. Zonder taken staat er Nog geen planning met de knoppen Eerste procedure toevoegen en Losse taak toevoegen. Zie De planning (Gantt).
Drie tabbladen
Onder de planning staan drie tabbladen: Taken, Communicatie en Procedures en documenten. De pagina opent altijd op Taken. Een link naar een sectie, bijvoorbeeld vanuit een melding, opent vanzelf het juiste tabblad.
Taken
Alle taken van het project als kanban, over de volle breedte, te filteren op procedure en adviseur. Met Toon taken toegekend aan mij ziet u alleen uw eigen taken; met Toon voor alle gebruikers weer alles.
Een open taak met een verstreken of naderende deadline zegt dat zelf op haar kaart: bovenaan staat in rood, oranje of geel hoe lang ze over tijd is of hoeveel dagen ze nog heeft, met de deadline erbij, en links loopt een streep in dezelfde kleur. Zulke taken staan bovenaan hun kolom, de meest urgente eerst. Met Aandacht nodig ziet u alleen die taken; klik nog eens om het filter weer uit te zetten. Is alles op orde, dan staat er Alle open taken liggen op schema. Zie Taken op het kanbanbord en Taken bijwerken.
Communicatie
De taken waarop opmerkingen zijn geplaatst, gesorteerd op startdatum. Klik op een taak om de opmerkingen te lezen en te beantwoorden. Zie Opmerkingen. Eronder staat de sectie Deellinks: elke openbare link naar de planning met wat hij toont en hoe vaak hij is bekeken. Zie De planning delen.
Procedures en documenten
Links staan de procedures en de documenten onder elkaar, rechts staat Over dit project.
- Procedures: de procedures van dit project, elk met het nummer uit de planning, het bevoegd gezag, het type en de fase waarin de procedure zit. Klik op een procedure voor de details en de knop Bewerken. Rechts in de kop staat Procedure toevoegen. Zie Wat is een procedure.
- Documenten: de bestanden van het project. Sleep ze op de kaart of klik op Bestanden kiezen. Elk bestand wordt een regel; bij een PDF- of Word-bestand staat er even Procedura leest mee… totdat Procedura AI het document heeft samengevat. Klik op een regel om de titel aan te passen, het bestand te downloaden of te vervangen, en bij Hoort bij de taak te kiezen waar het document bij hoort. Bestanden tot 50 MB zijn welkom.
- Over dit project: eerst de projectleider, de klant en de belangrijkste data: Geplande start (na het starten Gestart), Oorspronkelijk einde, Verwacht einde en Doorlooptijd in weken. Daaronder de omschrijving; is die langer dan een regel of tien, dan klikt u op Toon meer voor de rest en op Toon minder om haar weer in te klappen. Met Bewerken past u de gegevens aan. Is er nog geen omschrijving, dan staat er Nog geen omschrijving. met de knop Genereer omschrijving; Procedura AI schrijft dan een omschrijving uit de documenten met de tag Start.
Rechtsonder zweeft de knop Procedura AI. Daarmee stelt u vragen over dit project en zijn documenten.
Links naar een taak of document
Een link naar een taak of document opent de projectpagina met de bijbehorende dialoog al open, bijvoorbeeld vanuit een melding of een e-mail. Sluit u de dialoog, dan blijft u op de projectpagina.
