Taken op het bord
Onder aan de projectpagina staan alle taken van het project op een bord met drie kolommen. Zo ziet u in één oogopslag wat nog moet beginnen, wat loopt en wat klaar is. U zet een taak op klaar door haar kaart naar de juiste kolom te slepen.
Waar u het doet
Open een project en kies onder de planning het tabblad Taken van de projectpagina. Naast de titel Taken staat het aantal taken; samenvattingen tellen niet mee.
Heeft het project nog geen taken, dan ziet u Nog geen taken. De taken ontstaan zodra u een procedure toevoegt of een losse taak toevoegt.
De kolommen
- Gepland: open taken die nog moeten starten.
- Actief: open taken die al zijn gestart.
- Gesloten: taken die klaar zijn of zijn geannuleerd.
Naast elke kolomnaam staat hoeveel kaarten erin staan. Ga met de muis op de kolomnaam staan voor een korte uitleg. In Gepland en Actief staan eerst de taken die aandacht nodig hebben (de meest urgente bovenaan), daarna de taak met de vroegste start; in Gesloten staat de laatst gestarte bovenaan.
Wat een kaart toont
Elke kaart toont de naam van de taak en daaronder de procedure; bij een losse taak staat daar Losse taak. Een mijlpaal heeft een ruitje voor de naam, een overleg het symbool van een groep mensen. Rechtsboven staat de adviseur die de taak heeft.
Een open taak met een verstreken of naderende deadline heeft bovenaan een regel in kleur, bijvoorbeeld "5 dagen over tijd · deadline 15 okt" of "Nog 3 dagen · deadline 23 okt", en links een streep in dezelfde kleur. Rood betekent dat de deadline voorbij is, oranje en geel dat hij nadert; de drempels daarvoor stelt u per taak in, zie Meldingen.
Onderaan de kaart staat in één regel hoe de taak ervoor staat, met de periode: Op schema met een groen bolletje, of voor een taak die nog moet beginnen "Start over 5 dagen". Een geannuleerde taak toont Geannuleerd; een taak die klaar is toont alleen de periode, want de kolom Gesloten zegt het al. Is er een leverancier gekoppeld of zijn er opmerkingen, dan staan die achter de periode.
Filteren
- Kies bij Alle procedures een of meer procedures om alleen hun taken te zien.
- Kies bij Alle gebruikers een of meer adviseurs.
- Klik op Toon taken toegekend aan mij om alleen uw eigen taken te zien. Met Toon voor alle gebruikers ziet u weer alles.
Vindt Procedura niets bij uw keuze, dan ziet u de melding "Voor de gekozen filter instellingen zijn er geen taken gevonden." De filters gelden alleen zolang u op de pagina bent.
Een taak afronden door te slepen
- Pak een kaart vast en beweeg de muis een klein stukje. De kaart komt los en volgt de muis.
- In de kolommen die de kaart kunnen ontvangen, verschijnen vlakken met wat het neerzetten betekent.
- Laat de kaart los boven het juiste vlak:
- in Gesloten op Klaar of op Geannuleerd;
- in Actief op Open, om een gesloten taak weer te openen.
De status wordt direct opgeslagen en de kaart staat meteen in haar nieuwe kolom. In Gepland kunt u niets neerzetten: daar komt een open taak vanzelf terecht als haar startdatum nog moet komen. Wilt u een taak eerder of later laten beginnen, verschuif haar dan in de planning.
Een taak openen
Klik op een kaart zonder te slepen. Het taakvenster opent, waarin u alle gegevens aanpast. Zie Een taak bijwerken.
