Een taak bijwerken
In het taakvenster past u de naam, de periode, de status en de toewijzing van een taak aan. Hier plaatst u ook opmerkingen, voegt u documenten toe, en hier verlengt, schort op of verwijdert u een taak.
Waar u het doet
U opent een taak op een van deze manieren:
- Dubbelklik op een taak in de planning.
- Klik op een kaart onder Taken op de projectpagina, zie Taken op het bord.
- Klik op een taak in Meldingen; op de projectpagina vindt u de taken met haast met het filter Aandacht nodig op het tabblad Taken.
Bovenaan het venster staan de procedure en de fase, de naam van de taak en de status met de voortgang, bijvoorbeeld "Open · 40%". Nadert de deadline, dan staat er ook een label als "Nog 3 dagen tot deadline".
Snel aanpassen
Het venster opent compact, met:
- Naam.
- Start en Eind, met ernaast de Looptijd in weken en dagen. Verandert u de start, dan schuift het eind mee.
- Taak soort: Regulier, Milestone, Overleg of Samenvatting. Bij een samenvatting volgen de datums uit de taken eronder en kunt u ze niet invullen.
- Heeft de taak een beperking, dan staat die op een kaart, bijvoorbeeld "Beperking: Start niet eerder dan 12 nov 2026". Met Bewerken past u haar aan.
Klik op Opslaan. Sluit u het venster met Annuleren, het kruisje of Escape, dan worden de wijzigingen niet bewaard.
Alle details
Klik links onderin op Alle details. Het venster wordt breder en toont alle velden onder elkaar, in één kolom die u van boven naar beneden doorloopt. Met Compact gaat u terug; wat u al had ingevuld blijft staan.
Links staat een lijst van de onderdelen, met bij de meeste een korte samenvatting, zoals de periode en de looptijd bij Planning of de adviseur bij Toewijzing. Klik op een onderdeel en het venster springt ernaartoe. Een bestaande taak opent op Planning, omdat u daar het vaakst iets wijzigt; met Taak bovenaan de lijst gaat u naar de naam en de omschrijving. Tijdens het scrollen loopt de lijst mee: het onderdeel dat u leest is gemarkeerd. Op een smal scherm ontbreekt de lijst en scrolt u gewoon door.
De onderdelen, van boven naar beneden:
- Taak: de Naam en de Omschrijving. De omschrijving ondersteunt opmaak.
- Planning: Start, Eind, de Looptijd, de Fase, de Status (Open, Klaar of Geannuleerd) en de Voortgang als schuif in stappen van vijf procent.
- Weergave: de taaksoort, de Kleur en Geconsolideerd tonen. Standaard krijgt een taak de kleur van haar fase; u ziet dan "uit de fase". Kiest u zelf een kleur, dan staat er "eigen kleur" en zet Fasekleur gebruiken haar terug. Kiest u een andere fase of taaksoort, dan krijgt de taak weer de kleur van die combinatie. Met Geconsolideerd tonen blijft de taak zichtbaar als haar groep in de planning is ingeklapt.
- Automatisch plannen: de schakelaar Meenemen in autoplanning, de Beperking en bij Weekend de keuze Volgt project, In het weekend, Vóór het weekend of Ná het weekend, met erboven wat er nu geldt. Zie Automatisch plannen.
- Toewijzing: de Adviseur en de Leverancier. Met Toewijzen aan mij neemt u de taak zelf.
- Meldingen: bij Meldingen voor deze taak en Automatisch afronden de keuze Volgt project, Aan of Uit, met eronder wat er nu geldt, en bij Waarschuwing en Kritiek het aantal dagen voor de deadline waarop de taak in Meldingen komt. Zet een waarde onder nul op Uit voor geen melding. Staan de meldingen uit, dan zijn de drempels grijs. Bij een samenvatting staan ze vast.
- Documenten: de documenten die bij deze taak horen. Sleep bestanden op het vak of klik op kies bestanden; ze worden aan de taak en haar procedure gekoppeld. Klik op een document om het te openen; het taakvenster sluit dan.
- Samenhang: de taak erboven, de taken eronder en de taken ervoor en erna, zie Relaties tussen taken.
- Opmerkingen, zie hieronder.
Opmerkingen
Typ onder Opmerkingen uw tekst in het veld Opmerking toevoegen... en klik op Plaatsen, of druk op Ctrl+Enter. Een opmerking wordt direct opgeslagen, los van Opslaan, en is zichtbaar voor iedereen in uw organisatie. De nieuwste staat bovenaan. Zonder opmerkingen ziet u Nog geen opmerkingen.
Verlengen, opschorten en verwijderen
Klik op de knop met drie puntjes (Meer acties) en kies een actie. Onderin het venster verschijnt een kaart met uitleg. Klik nogmaals op de actie om door te gaan, of op Terug.
- Verlengen maakt van de taak een samenvatting met twee delen: "Origineel: " met de oorspronkelijke duur en "Verlenging: " van een week erachter. Relaties naar de taak gaan naar het eerste deel, relaties vanaf de taak vertrekken uit het tweede.
- Opschorten maakt drie delen: "Deel 1: " tot vandaag, op Klaar; "Opschorting: " vanaf vandaag, rood en zonder meldingen; en "Deel 2: " met de resterende duur. De opschorting wordt elke nacht een dag langer, zodat haar einde in de toekomst blijft. Wilt u verder, open dan de taak die begint met "Opschorting:" en zet de Status op Klaar.
- Verwijderen haalt de taak en haar relaties weg. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
Verlengen en opschorten kunnen alleen bij een gewone taak die open is en al gestart. De hoofdtaak van een procedure verwijdert u niet hier; het menu zegt dat dan. Verwijder de procedure bij Procedures op de projectpagina.
