Een taak toevoegen
De meeste taken komen uit een procedure: voegt u die toe, dan zet Procedura al haar taken in de planning. Een taak die daar niet bij hoort, zoals een onderzoek of een afspraak met de klant, voegt u zelf toe. Dat kan los, op het hoogste niveau, of als onderdeel van een bestaande groep.
Waar u het doet
Alles gebeurt in de kaart Planning op de projectpagina:
- Heeft het project nog geen taken, dan ziet u Nog geen planning met de knoppen Eerste procedure toevoegen en Losse taak toevoegen.
- Het plusje rechts in de kop van de takenlijst (Taak toevoegen) voegt een taak toe op het hoogste niveau.
- Het plusje achter een regel (Subtaak toevoegen) voegt een taak toe onder die regel. Het verschijnt als u met de muis op de regel staat. Dit kan onder een procedure, een fase, een samenvatting of een gewone taak; in het laatste geval wordt die taak een samenvatting.
Hoe u een procedure toevoegt, leest u in Een procedure toevoegen.
Wat u invult
Het venster Taak toevoegen is het compacte taakvenster:
- Naam: verplicht.
- Start en Eind. De nieuwe taak begint op de startdatum van de regel waaronder u haar toevoegt en duurt een week. Bij een lege planning begint ze vandaag. Verandert u de start, dan schuift het eind mee; de Looptijd ernaast rekent mee.
- Taak soort: Regulier, Milestone, Overleg of Samenvatting.
- Relatie, alleen bij een taak onder een regel:
- Geen automatische relatie: de taak staat los in de groep.
- Start tegelijkertijd met de bovenliggende taak: een relatie van het soort start → start met de groep.
- Start direct na de laatste taak van dezelfde groep: een relatie einde → start vanaf de taak die in de groep het laatst eindigt.
Klik op Opslaan of druk op Enter. Met Annuleren of Escape vervalt de taak.
Wat de taak meekrijgt
- Een taak onder een regel hoort bij de procedure en de fase van die regel. In het taakvenster staat dat bovenaan.
- Een losse taak op een lege planning hoort bij geen procedure: ze krijgt haar eigen naam als procedure en de fase Adviseurstraject. Voegt u met het plusje in de kop een taak toe aan een planning die al taken heeft, dan neemt ze de procedure, de fase en de startdatum van de eerste taak in de lijst over.
- De taak staat op Open, is aan niemand toegewezen, heeft de kleur van haar fase en doet mee met de autoplanner.
- De relatie die u koos, staat direct in de planning.
Open de taak daarna met een dubbelklik en kies Alle details om de adviseur, de leverancier, de omschrijving en de drempels onder Meldingen in te vullen. Zie Een taak bijwerken.
Een taak onder een groep hangen
Staat een taak op de verkeerde plek, dan sleept u haar in de takenlijst. Ga met de muis op de regel staan, pak de greep links van de naam en sleep. Een lijn toont tussen welke regels ze komt. Laat u de regel los op een andere taak, dan toont het label Onder dat ze een onderdeel van die taak wordt. Een rode lijn betekent dat de plek niet kan. De fase van de taak verandert daardoor niet; pas die zo nodig aan in het taakvenster.
Wat niet kan
- Een taak krijgt bij het toevoegen nog geen adviseur, leverancier, omschrijving of beperking. Die vult u daarna in.
- Een taak verplaatsen naar een ander project kan niet. Voeg haar daar opnieuw toe en verwijder haar hier.
