De planning
De planning toont alle taken van een project op een tijdlijn: links de takenlijst, rechts de balken. U verschuift taken door te slepen, legt relaties tussen taken en opent elke taak met een dubbelklik.
Waar u het doet
Open een project. De kaart Planning staat bovenaan de projectpagina. De knoppen staan in de kop van de kaart. Heeft het project nog geen taken, dan ziet u Nog geen planning met de knoppen Eerste procedure toevoegen en Losse taak toevoegen.
De takenlijst
De planning is opgebouwd in lagen. Een procedure staat bovenaan, daaronder haar fases, daaronder de taken. Met het pijltje voor een regel kiest u Uitklappen of Inklappen. Een losse taak staat op het hoogste niveau.
- De kolom Taak staat er altijd. Standaard ziet u ook Start, Eind en Duur. Via Weergave voegt u Positie, Beperking, Beperkingsdatum en Voortgang toe. De positie is de nummering van de regel, bijvoorbeeld 1.2.3.
- Klik op de kop Positie of Taak om de volgorde om te draaien. Sleep de rechterrand van de kolom Taak om haar breder of smaller te maken.
- Klik op een regel. De regel licht op en de balk schuift in beeld.
- Een opgeschorte taak staat doorgestreept. Ga met de muis op een regel of balk staan voor de naam en de periode.
De balken
- Een gewone taak is een balk in de kleur van haar fase. Het lichtere deel is de voortgang. De naam staat in de balk, of ernaast als de balk smal is.
- Een samenvatting is een dunne lijn van de eerste tot de laatste taak eronder. Die verschuift u niet zelf; ze volgt de taken.
- Een mijlpaal is een ruit, een overleg een rondje. In de lijst staat hetzelfde symbool voor de naam, met de hint Mijlpaal of Overleg.
- Een taak met Geconsolideerd tonen blijft zichtbaar op de regel van haar groep als die is ingeklapt: kleiner en niet te bewerken.
- De oranje lijn Vandaag markeert de huidige dag. Het label blijft bovenaan staan terwijl u scrolt.
- Grijze lijnen met een pijl zijn relaties tussen taken.
- Rode vlakken tonen waar een taak met een beperking niet mag staan, bijvoorbeeld voor de datum van Start niet eerder dan.
- Een rode streep achter een balk is uitloop: de taak staat nog open, maar haar einddatum is voorbij.
- Een rondje met een letter markeert een statuswijziging: O voor Open, V voor Afgerond, X voor Geannuleerd.
De kleuren van fases, mijlpalen en samenvattingen stelt u in onder Huisstijl, zie Instellingen. Een taak kan een eigen kleur krijgen, zie Een taak bijwerken.
De knoppen in de kop
- Weergave opent een paneel. Onder Tonen staan de schakelaars Toon taak relaties, Toon vandaaglijn, Toon taaknaam in balk, Toon taak uitloop, Toon status wijzigingen en Toon plannings-beperkingen (de vlakken waar een taak niet mag staan, en een relatie met vertraging in het rood met de vertraging boven haar pijltje). Onder Kolommen kiest u de kolommen van de takenlijst. Onder Niveau's klapt u met Alles uitklappen of Alles inklappen de hele planning open of dicht.
- Delen opent het venster Nieuwe deellink, zie De planning delen.
- Print opent de afdrukpagina in een nieuw tabblad. Help opent dit onderwerp.
- Vandaag schuift de tijdlijn naar de huidige dag.
- Dag, Week en Maand bepalen de schaal van de tijdlijn. Bij het wisselen blijft de datum aan de linkerkant staan.
- Het label naast Autoplannen zegt of de planning nog klopt met de relaties en beperkingen, zie Automatisch plannen.
- Volledig scherm toont de planning over het hele venster, met de projectnaam en de klant linksboven. Met Volledig scherm sluiten keert u terug.
De schaal, de schakelaars en de kolommen onthoudt Procedura in uw browser.
Taken verschuiven en bewerken
- Verschuiven: sleep een balk naar links of rechts. Tijdens het slepen ziet u de nieuwe periode en de duur. De duur blijft gelijk.
- Langer of korter maken: ga op een balk staan en sleep aan het streepje op de linker- of rechterrand. Bij een smalle balk staan de streepjes net buiten de balk.
- Een mijlpaal of overleg verschuift u wel, maar maakt u niet langer.
- Bewerken: dubbelklik op een balk of op een regel in de lijst. Het taakvenster opent, zie Een taak bijwerken.
Elke wijziging wordt direct opgeslagen. Er is geen knop om een verschuiving ongedaan te maken; sleep de balk dan terug. Taken die via een relatie volgen, schuiven niet vanzelf mee. Daarvoor is Automatisch plannen.
Volgorde en indeling
Ga met de muis op een regel staan. Links van de naam verschijnt een greep. Sleep de regel naar een andere plek. Een lijn toont waar de regel komt; valt u op een taak, dan toont het label Onder dat de regel een onderdeel van die taak wordt. Een rode lijn betekent dat de plek niet kan, bijvoorbeeld onder een eigen onderdeel. De volgorde wordt opgeslagen en geldt ook in de gedeelde planning en de afdruk.
Taken toevoegen en relaties leggen
- Het plusje in de kop van de lijst voegt een taak toe op het hoogste niveau (Taak toevoegen). Het plusje achter een regel voegt een taak toe onder die regel (Subtaak toevoegen). Zie Een taak toevoegen.
- Ga op een balk staan. Aan beide kanten verschijnt een bolletje. Sleep een bolletje naar een andere taak om een relatie te leggen. Dubbelklik op een relatielijn om haar te bewerken. Zie Relaties tussen taken.
