Het projectenoverzicht
Het projectenoverzicht toont alle projecten van uw organisatie, gegroepeerd op status. U ziet in één oogopslag hoeveel projecten er lopen, waar taken aandacht nodig hebben en hoe ver elk project is, en u zoekt of filtert snel op klant.
Waar u het vindt
Kies in de zijbalk Projecten. Bovenaan staat hoeveel projecten er lopen, bijvoorbeeld 2 lopende projecten, met daaronder de kerncijfers in één zin. Rechts staat de knop Project toevoegen. Hoe u een project aanmaakt, leest u in Een nieuw project.
Heeft uw organisatie nog geen projecten, dan ziet u in plaats van het overzicht een welkomstscherm met drie stappen en de knop Eerste project starten. Zie Uw eerste project.
De kerncijfers
Onder de titel staat één zin met de stand van zaken: het aantal projecten in voorbereiding (de statussen Concept en Offerte), het aantal projecten dat is afgerond, en hoeveel taken aandacht nodig hebben: taken over de deadline en kritieke taken, opgeteld over alle lopende projecten, met het aantal projecten waarin die taken zitten. Is alles op orde, dan staat er alle lopende projecten op schema. De cijfers tellen altijd al uw projecten, ook als u zoekt of filtert.
Zoeken en filteren
Boven de lijst staat een werkbalk:
- Typ in Zoeken op project of klant een deel van de projectnaam of de naam van de klant. De lijst toont direct alleen de projecten die passen.
- Kies onder Alle klanten een of meer klanten om alleen hun projecten te zien. Alleen klanten met een project staan in de lijst. Sneller nog: klik in een projectrij op de naam van de klant, dan staat het filter meteen op die klant.
- Kies onder Alle projectleiders een of meer projectleiders.
- Zet Aandacht nodig aan om alleen de projecten te zien met taken over de deadline of kritieke taken.
De filters werken samen. Past geen enkel project, dan staat er Geen projecten gevonden voor met uw zoekterm, of Geen projecten passen bij deze filters, met de knop Filters wissen.
De secties per status
Onder de werkbalk staat een sectie per status, in deze volgorde: Lopend, Offerte, Concept, Opgeschort, Afgerond en Geannuleerd. Een sectie zonder projecten wordt niet getoond. Naast de naam van de sectie staat het aantal projecten. Wat elke status betekent, leest u in De status van een project.
De secties Afgerond en Geannuleerd tonen eerst vijf projecten. Klik op Toon alle, gevolgd door het aantal, bijvoorbeeld Toon alle 12, om de hele lijst te zien, en op Toon minder om hem weer in te klappen.
Een projectrij
Elke rij laat zien:
- een blokje met de eerste letter van de klant, zodat de projecten van één klant hetzelfde merkteken delen;
- de naam van het project, met daaronder de periode: van de start van de eerste taak tot het einde van de laatste taak. Heeft het project nog geen taken, dan staat er Nog geen planning;
- de klant in een eigen kolom, met daaronder de projectleider, zodat u de lijst van boven naar beneden kunt afzoeken. Klik op de klant om de lijst op die klant te filteren. Op een smal scherm staat de klant onder de projectnaam;
- labels met aantallen taken die aandacht vragen: rood voor Taken over de deadline, oranje voor Kritieke taken en geel voor Taken met waarschuwing. Wijs een label aan om te zien wat het betekent. Bij afgeronde en geannuleerde projecten staan deze labels niet;
- de voortgang, bijvoorbeeld 17 van 48 taken met een percentage en een balk. Een project zonder taken heeft geen balk.
Binnen een sectie staan de projecten op startdatum, het vroegste project bovenaan. Op een smal scherm vallen de labels en de voortgang weg.
Klik op een rij om het project te openen. Zie De projectpagina.
