Een project bewerken
De gegevens van een project past u aan in het venster Projectgegevens: de naam, de projectleider, de klant, de status, de meldingen en de omschrijving. Vanuit hetzelfde menu kopieert u een project of verwijdert u het.
Waar u het doet
Open het project. Rechts in de kop staat de knop Meer acties (de drie puntjes). Het menu heeft drie keuzes: Projectgegevens bewerken, Kopieer project en, in rood onder een scheidingslijn, Verwijder project.
De projectgegevens bereikt u ook met de knop Bewerken rechtsboven in de sectie Over dit project.
De projectgegevens
- Naam: de naam van het project. Verplicht.
- Projectleider: de adviseur die het project leidt. Bovenaan de lijst staat Toewijzen aan mij; met het kruisje maakt u het veld leeg, er staat dan Niet toegewezen.
- Klant: de opdrachtgever. Zoek in de lijst op naam. Staat de klant er nog niet in, klik dan onder het veld op Beheer klanten; zie Klanten. Projecten tonen altijd de huidige naam van de klant.
- Status: elke status is hier te kiezen, ook stappen die het statusmenu in de kop niet toestaat, zoals Offerte. Wat de statussen betekenen, leest u in De status van een project.
- Meldingen: hoe het project omgaat met meldingen over deadlines: Meldingen aan, Meldingen uit of Uit, taken automatisch afronden. Onder het veld staat in één zin wat de stand doet. Een andere stand geldt meteen voor alle taken van het project, behalve de taken waarvoor u de meldingen zelf aan- of uitzette. Zie Meldingen.
- Weekend: wat de autoplanner doet met een taak die in het weekend start of op zaterdag eindigt: In het weekend plannen, Vóór het weekend of Ná het weekend. Onder het veld staat in één zin wat de stand doet. Een andere stand geldt voor alle taken van het project, behalve de taken met een eigen keuze; de planning zelf verandert pas als u Autoplannen toepast.
- Project omschrijving: een vrije tekst met opmaak, zoals koppen en lijsten. Hij staat in de sectie Over dit project en helpt Procedura AI bij vragen over het project.
Onder de omschrijving staat Genereren op basis van documenten. Procedura AI schrijft dan een omschrijving uit de documenten van het project met de tag Start en zet die in het veld; uw eigen tekst wordt overschreven. Zijn er geen documenten met die tag, dan ziet u Er zijn geen brondocumenten gevonden. Voeg documenten toe en markeer ze met de tag "Start" om automatisch een omschrijving te genereren. De omschrijving wordt pas opgeslagen als u op Opslaan klikt, dus u kunt de tekst eerst nalezen en aanpassen.
Klik op Opslaan. Met Annuleren, het kruisje of de Escape-toets sluit u het venster zonder wijzigingen. Klikken naast het venster sluit het ook.
Een project kopiëren
Kies Meer acties en Kopieer project. Procedura vraagt Weet je het zeker? en legt uit: Het project wordt gekopieerd inclusief alle taken, procedures, documenten en opmerkingen. Klik op Ja. Na het kopiëren opent de kopie. Hij heeft dezelfde naam als het origineel; pas die aan via de projectgegevens. Kopiëren is handig als u een vergelijkbaar project voor een andere locatie of klant opzet.
Een project verwijderen
Kies Meer acties en Verwijder project. Procedura vraagt Weet je het zeker? met de waarschuwing De actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Klik op Ja om te verwijderen, of op Nee. Na het verwijderen komt u in het projectenoverzicht; het project, zijn procedures, taken, documenten en opmerkingen zijn weg. Een gedeelde link naar de planning werkt dan niet meer.
Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt. Wilt u een project alleen uit de lopende lijst halen, zet de status dan op Afgerond of Geannuleerd. Het project blijft dan terug te vinden.
