Klanten
Een klant is de opdrachtgever van een project. U legt klanten één keer vast en koppelt ze daarna aan projecten. Bij elke klant houdt u de contactpersonen bij met wie u te maken heeft.
Waar u het doet
Kies in de zijbalk Klanten. Bovenaan staat hoeveel klanten u heeft, bijvoorbeeld 3 klanten. U ziet al uw klanten op alfabet, met bij elke klant hoeveel contactpersonen er zijn vastgelegd, of Nog geen contactpersonen.
Heeft u nog geen klanten, dan staat er Nog geen klanten met de knop Eerste klant toevoegen.
Een klant zoeken
Typ in het veld Zoek een klant een deel van de naam. De lijst toont direct alleen de klanten die erop lijken. Is er geen, dan staat er Geen klant gevonden voor gevolgd door uw zoekterm. Wist u het veld, dan ziet u weer alle klanten.
Een klant toevoegen
- Klik op Klant toevoegen.
- Vul in het venster Nieuwe klant de Naam in, bijvoorbeeld de naam van de gemeente of het bedrijf. De hint U vult de contactpersonen daarna in. herinnert u eraan dat de rest later komt.
- Klik op Toevoegen, of druk op Enter.
U komt direct op de pagina van de nieuwe klant, waar u de contactpersonen toevoegt. Een klant heeft alleen een naam; adres en andere gegevens legt u bij de contactpersonen vast.
De pagina van een klant
Klik op een klant in de lijst. Bovenaan staat de naam, met rechts Naam wijzigen. Daaronder staat de kaart Contactpersonen, met in de kop het aantal en de knop Contactpersoon toevoegen. Hoe u contactpersonen toevoegt en bijwerkt, leest u in Contactpersonen.
De projecten van een klant staan niet op deze pagina. Wilt u ze bij elkaar zien, zoek dan in het projectenoverzicht op de naam van de klant.
De naam wijzigen
Klik op de pagina van de klant op Naam wijzigen, pas de Naam aan en klik op Opslaan. Projecten die aan deze klant gekoppeld zijn, tonen daarna de nieuwe naam.
Een klant verwijderen
Een klant verwijderen is niet mogelijk; projecten blijven immers naar de klant verwijzen. Gebruikt u een klant niet meer, laat hem dan staan of geef hem een naam waaraan u dat ziet.
Een klant aan een project koppelen
De klant van een project kiest u in de projectgegevens, bij een nieuw project of later via Projectgegevens bewerken. Zie De projectpagina. De klant staat daarna in de kop van het project, in het projectenoverzicht en op de gedeelde planning.
