Collega's uitnodigen
U nodigt collega's uit met de uitnodigingslink van uw organisatie. Wie zich via die link aanmeldt, wordt automatisch aan uw organisatie toegevoegd en kan direct meewerken aan uw projecten.
De uitnodigingslink kopiëren
- Kies in de zijbalk Adviseurs.
- Klik rechtsboven op Adviseur uitnodigen.
- Er opent een paneel Nieuwe adviseur uitnodigen met de link van uw organisatie: Deel deze link met uw collega. Wie zich via de link aanmeldt, wordt automatisch aan uw organisatie toegevoegd.
- Klik op Kopiëren. U ziet Link gekopieerd.
- Stuur de link naar uw collega, bijvoorbeeld per e-mail of chat.
De link bevat het ID van uw organisatie en de aanmeldcode. Klik ergens buiten het paneel om het te sluiten.
Wat uw collega doet
Uw collega opent de link en komt op de pagina Account aanmaken. Daar meldt hij zich aan met Inloggen met Google, of met een e-mailadres en een wachtwoord na akkoord met de algemene voorwaarden. Hoe dat precies gaat, leest u in Account en inloggen.
Na het aanmaken opent het scherm Aanmelding afronden. De optie Aanmelden als adviseur van een bestaande organisatie staat al klaar, met het ID en de aanmeldcode uit de link ingevuld. Procedura voegt uw collega automatisch aan uw organisatie toe en opent de pagina Projecten. U ziet hem vanaf dat moment op de pagina Adviseurs.
Elke collega heeft een eigen account. Deel uw eigen inloggegevens nooit; een account is persoonlijk. Heeft uw collega al een account bij een andere organisatie in Procedura, neem dan contact met ons op.
Plaatsen
Uw abonnement heeft een vast aantal plaatsen voor adviseurs. In het paneel ziet u hoeveel er in gebruik zijn, bijvoorbeeld 3 van 5 plaatsen in gebruik, met een groene balk. Hetzelfde aantal staat op de pagina Instellingen in de kaart Abonnement.
Zijn alle plaatsen bezet, dan staat er Alle plaatsen zijn bezet met de tekst Uw organisatie heeft het maximum van 5 adviseurs bereikt. Neem contact met ons op als u meer adviseurs wilt uitnodigen. De balk is dan oranje en u ziet geen link. Ook wie een eerder gedeelde link gebruikt, kan zich dan niet bij uw organisatie aanmelden. Wilt u meer adviseurs uitnodigen, neem dan contact met ons op via info@procedura.nl.
Wie wat ziet
Iedereen in uw organisatie ziet alle projecten, procedures, taken, documenten, klanten en contactpersonen van uw organisatie. Er zijn geen aparte rechten per project. Een collega die de organisatie heeft aangemaakt, draagt het label Beheerder; voor het dagelijkse werk maakt dat geen verschil.
Daarom:
- Deel de uitnodigingslink alleen met mensen die bij uw organisatie horen. Iedereen met de link kan zich aanmelden zolang er plaatsen vrij zijn.
- Wilt u iemand buiten uw organisatie laten meekijken, zoals uw klant, deel dan de planning van een project. Die persoon ziet alleen die planning en hoeft geen account te hebben. Zie De planning delen.
- Hoort een collega niet meer bij uw organisatie, laat het ons dan weten via info@procedura.nl. Wij zetten het account op Inactief, zodat de plaats vrijkomt.
