Adviseurs
Adviseurs zijn de mensen van uw organisatie die met Procedura werken: ze leiden projecten en voeren taken uit. Op de pagina Adviseurs ziet u wie er meedoen, nodigt u nieuwe collega's uit en ziet u per adviseur welke taken er openstaan.
Waar u het doet
Kies in de zijbalk Adviseurs. Boven de lijst staat hoeveel adviseurs uw organisatie heeft, bijvoorbeeld 3 adviseurs. U ziet iedereen op naam, met e-mailadres en telefoonnummer. Achter een naam kan een label staan:
- u: dat bent u zelf;
- Beheerder: deze adviseur heeft de organisatie aangemaakt en beheert haar;
- Inactief: dit account is uitgezet. Een inactieve adviseur kan niet meer inloggen en telt niet mee voor de plaatsen van uw abonnement.
Met Zoek op naam of e-mail vindt u snel iemand terug. Vindt Procedura niemand, dan staat er Geen adviseur gevonden voor met uw zoektekst; wis het veld om weer iedereen te zien.
Een collega uitnodigen
Klik op Adviseur uitnodigen. In het paneel Nieuwe adviseur uitnodigen kopieert u de uitnodigingslink met Kopiëren en ziet u hoeveel plaatsen uw abonnement nog vrij heeft, bijvoorbeeld 3 van 5 plaatsen in gebruik. Zijn alle plaatsen bezet, dan staat er Alle plaatsen zijn bezet en ziet u geen link. Hoe het uitnodigen werkt, leest u in Collega's uitnodigen.
De pagina van een adviseur
Klik op een adviseur. Bovenaan staan de foto, de naam, de labels en het e-mailadres en telefoonnummer. Klik op het e-mailadres (E-mail sturen) om een e-mail te sturen, of op het telefoonnummer (Bellen) om te bellen.
Daaronder staat de kaart Open taken: taken in uw projecten die aan deze adviseur zijn toegewezen, eerstvolgende deadline bovenaan. Bij elke taak staan het project en de deadline; een rood label zoals 3 dagen over betekent dat de deadline verstreken is. Klik op een taak om hem in het project te openen. Heeft de adviseur niets openstaan, dan zegt de kaart Geen open taken.
Gegevens wijzigen
Klik op Gegevens wijzigen. In het venster past u de volgende gegevens aan:
- Naam: verplicht.
- Email: alleen ter informatie. Het e-mailadres kan niet aangepast worden; neem daarvoor contact met ons op.
- Telefoonnummer.
- Avatar: kies een foto en snijd die bij.
Klik op Opslaan, of op Annuleren om niets te wijzigen. Iedereen in uw organisatie kan deze gegevens van een collega aanpassen; uw eigen gegevens past u ook aan op uw profiel.
Een adviseur verwijderen
Een adviseur verwijderen kan niet zelf. Hoort een collega niet meer bij uw organisatie, laat het ons dan weten via info@procedura.nl. Wij zetten het account op Inactief; de taken die op naam van die collega staan, wijst u zelf toe aan een ander.
